Os laços energéticos da Rússia com a China foram amplamente discutidos em todo o nosso website - a construção do gasoduto Power of Siberia de 38 BCm por ano, vendas transoceânicas da ESPO (das quais a China é o comprador dominante), acordos recentes de investimento cruzado incluindo Rosneft e muito mais. Com os dois tão próximos em questões geopolíticas e relacionadas à energia, julho de 2018 trouxe uma nova faceta à sua cooperação - o comércio de cargas de GNL do Yamal.
Dois petroleiros da Yamal LNG, Eduard Toll e Vladimir Rusanov, chegarão à província chinesa de Jiangsu em 19 de julho , os primeiros fornecimentos do Yamal a chegar diretamente à China. E ainda há mais por vir.
Depois que a Yamal LNG foi comissionada em 8 de dezembro de 2017, na presença do presidente Putin e de outros altos funcionários do governo, a produção do primeiro trem (capacidade nominal de 5,5 Mtpa) do projeto excedeu as expectativas do Ministério da Energia. Nos primeiros cinco meses de carregamento local do Yamal LNG era de 14 o fornecimento esperado - no final, realizaram 21. Além disso, com mais de 40 cargas tendo chegado aos clientes na Europa, Ásia, América e Norte da África, o projeto parece estar convenientemente posicionado para superar o número anual esperado de cargas (75). Apesar desse grande progresso, a China apareceu apenas uma vez nos últimos meses em relação ao Yamal LNG.
A primeira entrega oficial de LNG da Yamal à China ocorreu em abril deste ano, quando a transportadora de Pskov LNG percorreu o longo caminho pelo Canal de Suez para fornecer gás liquefeito, uma viagem de aproximadamente 40 dias. Fazendo uso da Rota do Mar do Norte, o tempo de navegação dos navios Eduard Toll e Vladimir Rusanov reduziu-se à metade. Com isso, as despesas de transporte caíram significativamente, já que o custo principal de Sabetta-Guangdong pela Rota Marítima do Norte chega a US $ 64 por tonelada de GNL, enquanto pelo terminal de transbordo Zeebrugge na Bélgica o custo aumenta para US $ 91,5 por tonelada de GNL. Curiosamente, levou apenas 9 dias para os porta-contêineres Arc7 LNG de 16 nós passarem pela parte coberta de gelo da rota, sem qualquer tipo de ajuda de quebrar o gelo.
Mas por que só agora, alguém perguntaria? A CNPC, empresa estatal chinesa de petróleo e gás, detém 20% do projeto Yamal LNG e tem um volume contratado de 3 milhões de toneladas de GNL por ano. Além disso, a China é o segundo maior mercado de GNL atualmente, tendo aumentado 50% em 2017 em relação ao ano anterior para 38 milhões de toneladas. Contra o pano de fundo da iniciativa de conversão de carvão para gás do governo chinês, as importações de GNL da China inevitavelmente crescerão ainda mais este ano. Muito do que é devido à geografia simples como a Rota do Mar do Norte é geralmente navegável sem assistência de quebra-gelo apenas entre junho e novembro - este inverno foi ainda mais duro do que a média, portanto levou algum tempo para descongelar a um nível palatável.
Assim, as exportações de GNL da Yamal em janeiro-abril foram destinadas predominantemente para a Europa, a maioria delas chegando nos Países Baixos (terminal Gate em Roterdã), Reino Unido (Milford Haven) e França (Montoir). Isso não necessariamente significa que os volumes de GNL acima ficaram na Europa, muitos foram transportados para a Jordânia e o leste de Suez, para a Índia e a Coreia do Sul. Um padrão similar pode se desdobrar durante o inverno de 2018-2019, quando as transportadoras de GNL da Yamal tomarão uma rota curta para a Europa (leva 8 dias para chegar a Roterdã e 10 dias para chegar a Montoir na Bretanha), de onde o gás liquefeito será transportado para onde as oportunidades de arbitragem possam parecer lucrativas. As entregas de GNL deste verão, no entanto, estarão muito sob a bandeira da China.
Há muitos fatores apontando para isso - quando as duas transportadoras chegarem dentro de alguns dias, o ministro da Energia da Rússia, A. Novak, e o CEO da NOVATEK, L. Mikhelson, estarão em Jiangsu para uma cerimônia solene. A CNPC, importadora do GNL e proprietária majoritária do terminal Rudong LNG, é a única tomadora de GNL da Yamal que possui um destino de entrega especificado em seu contrato de vendas, ao contrário da Total ou da Gas Natural Fenosa. Eles também podem estar interessados em ver seus volumes de GNL alocados indo para a China, apesar das despesas adicionais que podem parecer não-econômicas. A Rota do Mar do Norte da Rússia é administrada pela Administração da Rota do Mar do Norte (NSRA), que dividiu todo o itinerário em 7 zonas. Ao entregar GNL para a Europa, as operadoras cruzam apenas uma zona; quando para a China.
No futuro próximo, a NOVATEK pretende implementar uma maneira eficaz de reduzir os custos de transporte em aproximadamente 10%. Ao construir um centro de transbordo na Baía de Avachinskiy de Kamchatka, as transportadoras de GNL da classe Arc7 não precisam ir até a China, movendo os volumes para os navios regulares de GNL aqui, a disponibilidade dos 15 petroleiros aumenta e os custos são reduzidos. Um centro de transbordo é ainda mais necessário, uma vez que o próximo projecto da NOVATEK, o Arctic LNG-2 de 19,8 mtpa (em oposição aos 17,4 mtpa Yamal LNG), é considerado mais focado na Ásia do que o primeiro. O LNG-2 do Ártico não será um terminal onshore como o Yamal LNG, em um movimento revolucionário, os acionistas deverão construir uma plataforma baseada em gravidade em águas rasas.
Como os trens separados serão montados em Murmansk, evitando a necessidade de construir qualquer coisa no permafrost, e só depois rebocado para a península de Gydan, a NOVATEK espera uma queda de 30% nas despesas de capital. Com a economia melhorada, a tentação de conquistar o máximo possível do mercado de GNL da China é ainda maior - mesmo no inverno, já que os ganhos em CAPEX superam em muito os custos adicionais dos quebra de gelo. Além disso, o estado russo poderia sustentar a iniciativa da NOVATEK na China, diminuindo as tarifas de passagem da Rota do Mar do Norte, se necessário. Como Moscou e Pequim expressam seu conteúdo com o aumento iminente do comércio de GNL, parece uma situação legítima de ganha-ganha.
Fonte: OilPrice.com
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